אביטל פרסיק

נעים להכיר, אני אביטל פרסיק, בעלת סוכנות לתכנון פיננסי ופנסיוני, ומומחית בניהול השקעות ותכנון פרישה.
בוגרת B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
בנוסף בעלת תעודה מקצועית כמתכננת פרישה.

לאחר וותק וניסיון של כ-12 שנים במערכת הבנקאות, בשוק ההון והפיננסים וניהול מצטבר של כ-700 מיליון שח.
הבנתי שבעולם הפיננסי הדינמי והסבוך צריך יד מכוונת הנשענת על מומחיות ואמינות.

ומתוך הכרה בצורך זה ותשוקה גדולה לסייע לאנשים לצמוח כלכלית ולהתכונן לצמתים חשובים בחיים  הקמתי את הסוכנות המהווה בית פיננסי ללקוחותי.

אני מאמינה במערכת יחסים ארוכת טווח ויצירת עוגן כלכלי ושירות אישי ואקטיבי.
ומתוך תפיסת עולם זו אני מעניקה ללקוחותי מעטפת שירותים הוליסטית ומטרתי להתאים סל פתרונות כולל ומותאם אישית לכל לקוח ע״פ צרכיו ומטרותיו בטווח הקצר והארוך, החל ממוצרים פנסיוניים, פיננסיים, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות, מחזור הלוואות וייעוץ פרישה תוך התחשבות בתכנון מס אופטימלי .

הערכים שחרטתי על דגלי:
נאמנות, אובייקטיביות, שקיפות, חזון, מקצועיות ויחס אישי.