אביטל פרסיק

מתכננת פיננסית | מומחית לתכנון פרישה וניהול השקעות

קצת עליי

נעים להכיר, אני אביטל פרסיק, בעלת סוכנות בוטיק לתכנון פיננסי, ופנסיוני ומומחית בניהול השקעות ותכנון פרישה.

בוגרת B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
בנוסף בעלת תעודה מקצועית כמתכננת פרישה.

לאחר וותק וניסיון של כ-12 שנים בשוק ההון והפיננסים.
הבנתי שבעולם הפיננסי הדינמי והסבוך צריך יד מכוונת הנשענת על מומחיות ואמינות.

ומתוך הכרה בצורך זה ותשוקה גדולה לסייע לאנשים לצמוח כלכלית ולהתכונן לצמתים חשובים בחיים  הקמתי את הסוכנות המהווה בית פיננסי ללקוחותי. 

אני מאמינה במערכת יחסים ארוכת טווח ויצירת עוגן כלכלי ושירות אישי ואקטיבי.
ומתוך תפיסת עולם זו אני מעניקה ללקוחותי מעטפת שירותים הוליסטית ומטרתי להתאים סל פתרונות כולל ומותאם אישית לכל לקוח ע״פ צרכיו ומטרותיו בטווח הקצר והארוך, החל ממוצרים פנסיוניים, פיננסיים, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות, מחזור הלוואות וייעוץ פרישה תוך התחשבות בתכנון מס אופטימלי .

הערכים שחרטתי על דגלי:
נאמנות, אובייקטיביות, שקיפות, חזון, מקצועיות ויחס אישי.

אני מזמינה אותך לפגישת היכרות ללא עלות בלחיצת כפתור!
אביטל

  • תכנון פיננסי – ייעוץ, תכנון וליווי פיננסי תוך התמקדות בהשגת יעדים ומטרות כגון: רכישת דירה, פרישה מוקדמת וכו
  • תכנון פנסיוני – מקסום פוטנציאל החיסכון הפנסיוני במוצרים השונים, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות 
  • ייעוץ וליווי פרישה – לטובת תכנון פרישה נכון וחכם חשוב לפרוס את כל האלטרנטיבות הן בפן הפנסיוני והן בפן המיסויי. 
    בפגישה נתאים מוצרים פיננסיים ופנסיוניים לפורש, תוך התמקדות בתכנון מס, תזרים מזומנים רצוי,  מעבר בין דורי, הגדרת רמת סיכון, ניהול סיכונים והגנות
  • השקעות וחסכונות – התאמת מכשירי השקעה כגון: קופת גמל לשהקעה, פוליסת חיסכון / השקעה, תיקים מנוהלים
  • השקעות אלטרנטיביות – קרנות גידור, קרנות p2p, קרנות נדל״ן, קרנות חוב
  • ביטוחים – ניתוח תיק הביטוח הקיים התאמת הבטוחים לצרכי הלקוח והוזלת עלויות בבטוחי חיים, משכנתא, בריאות, מחלות קשות ונסיעות לחו״ל 
  • מומחיות בניהול השקעות וניהול עושר למשקיעים כשירים
  • מחזור הלוואות
  • הרצאות וכנסים 
תכנון פרישה נכון, אוביקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי,
לקראת פרישה מגיעים לצומת החלטות מהותיות כאשר לעתים לא ניתן לשנות אותם, כאשר פורש איננו מודע לאלטרנטיבות העומדות בפניו בפן הפנסיוני והמיסויי לטובת תכנון פרישה נכון וחכם, תכנון נכון ומיטבי יכול לחסוך עד מאות אלפי שקלים ללקוחותי. 

אביטל פרסיק – מתכננת פיננסית | מומחית לתכנון פרישה וניהול השקעות

טלפון 0585125540
מייל avitalp.finance@gmail.com
כתובת
גזית 7 פתח תקווה

שעות פעילות

ראשון – חמישי

18:00 – 08:00

אביטל פרסיק מתכננת פיננסית מומחית לתכנון פרישה ניהול השקעות

לקוחות ממליצים

לקבלת ייעוץ ראשוני ולתיאום פגישה לחצו כאן:

השאירו פרטים ואחזור אליכם:

שתפו את כרטיס הביקור שלי עם חברים:

לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
דילוג לתוכן