חן פרידמן | מתכנן פיננסי ופנסיוני

טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך, המורכב והמבלבל של שוק ההון, הביטוח והמיסוי.

החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים לבכירים, בעלי הון, חברות, עמותות וקיבוצים.

אנו מאמינים בגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים לקוחותינו לאורך ציר חייהם ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים.

באמצעות הידע והכלים שלנו נבנה עבורך מפה פיננסית אשר תהווה מפתח לקבלת החלטות בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית שלך הכוללת פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על ביצועי החסכונות וההשקעות וביצוע בדיקות נאותות ובחינת הצעות השקעה נוספות.

ן ספוילר

• תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף לפרטיים, בכירים ובעלי שליטה
• שירותי ניהול עושר משפחתי לבעלי ההון ודור ההמשך
• פתרונות ביטוח וניהול סיכונים אישיים
• טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי
• ייעוץ פרישה
• ייעוץ מס מקומי ובינלאומי (באמצעות BDO – ישראל)
• מועדון משקיעים ללקוחות בעלי הון, בכירים ודירקטורים

אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, למיקסום פוטנציאל התשואה תוך הקטנת מרכיב העלויות בחסכונות ובהשקעות השונות.

בעזרת הניסיון הרב שלנו, המודל הפיננסי הייחודי שפיתחנו והליווי הצמוד של המתכנן הפיננסי והפנסיוני האישי שלכם תוכלו:

• לקבל תמונה מלאה ומהימנה של הנכסים שצברתם במהלך השנים
• לקבל המלצות והחלטות בתחומים השונים: פיננסי, פנסיוני, ביטוח ותכנוני מס
• להתאים את הפעילות הפיננסית שלכם לצרכים שלכם ושל משפחתכם כעת ובעתיד
• לתכנן טוב יותר את עתידכם ועתיד משפחתכם
• לקבל ליווי בצמתים שונים שיהיו בפניכם
• לבצע תכנון מס נכון ומדויק בניהול עסקכם ולקראת מועד הפרישה מעבודה

חן פרידמן מתכנן פיננסי ופנסיוני

טלפון 050-5213780
משרד 03-9663565
פקס 03-9668870
מייל Chen@trapez-fin.com
כתובת מנחם בגין 48, תל אביב – יפו

שעות פעילות

ראשון – חמישי 

17:00 – 09:00

שישי

13:00 – 09:00