ארז גבע

קצת עליי

ארז גבע מתכנן פיננסי ופנסיוני בכיר בעל רשיון ביעוץ השקעות ויעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר אשר פועל בתחום הפנסיוני והפיננסי למעלה מ-17 שנה.

מתמחה במתן שירותים פיננסים ופנסיונים המתחלקים בין המוצרים השונים כגון:

תיקון 190, קופות גמל, קופת גמל בניהול אישי IRA, קופת גמל להשקעה, קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון (פיננסית), תיקון 125 ד', תיקים מנוהלים לחברות ולגופים מוסדיים והשקעות אלטרנטיביות.

כמו כן משרדנו מתמחה ב: יעוץ משכנתאות ותכנון לקראת פרישה.

תכנון פיננסי ופנסיוני עבור כל לקוח מתחיל בבחינה מעמיקה של תיק הנכסים הקיים (פיננסי + פנסיוני), הכרת מטרותיו וצרכיו הפיננסים של הלקוח, שימוש בכלים ומוצרים מתקדמים על מנת לייצר עבור הלקוח בהתאם לצרכיו תיק נכסים יציב לאורך שנים, על ידי תכנון ניהול סיכונים בהתאם לכלל נכסיו וברמת מיסוי אשר מותאמת באופן פרטני ומקצועי (ע"י רו"ח) ובהתחייבות לעלויות הניהול (דמי ניהול) הנמוכים ביותר הקיימים בענף.

חשוב לציין שמשרדנו עובד מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח הקיימות באופן עצמאי ואין לו כל זיקה כלפיהם.

אני מחויב לשמור על לקוחותיי בקו הראשון של המוצרים המתחדשים בתחום הפיננסי והפנסיוני תוך הקפדה ללא פשרות על מתן שירות איכותי, ומקצועי המשמש מפתח לכינון יחסים ארוכי טווח עם פתרונות המותאמים אישית.