חזי כהן | מנהל חטיבת הסוכנים

טרפז פיננסים

אודות

נעים להכיר – חזי כהן, מנהל חטיבת הסוכנים בחברת טרפז פיננסים. מומחה לפיננסים והשקעות בשוק ההון וכן בתכנון וליווי תיק ביטוחי בריאות וחיים. מרצה ותיק (כ-20 שנה) במערכת הפיננסית והבנקאית, ובקורסי הכנה לבחינות הרישוי מטעם רשות ניירות ערך.

בעל תואר שני במנהל עסקים MBA עם התמחות במימון ושוק ההון, ותואר ראשון BA בניהול. מחזיק ברישיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון (משרד האוצר).

בעברי שמשתי במספר תפקידי ניהול בגופים פיננסים, הן בתחום המעשי והן בתחום האקדמי של שוק ההון, הפיננסים והביטוח:

  • מנהל יחידת סוכנים עצמאיים בבית הסוכן רימונים (מקבוצת מיטב דש)
  • סמנכ"ל ומנהל הדרכה במכון הישראלי לפיננסים IFI ומכללת מיטב דש
  • מנהל יח' השירות למוסדיים בשוק ההון – אגף ניירות ערך, בנק הפועלים
  • מנהל ומרצה בקורסי ייעוץ השקעות ושוק ההון במרכז ההדרכה של בנק הפועלים (קמפוס פועלים)

אודות החברה

טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך, המורכב והמבלבל של שוק ההון, הביטוח והמיסוי.

החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים לבכירים, בעלי הון, חברות, עמותות וקיבוצים.

אנו מאמינים בגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים לקוחותינו לאורך ציר חייהם ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים.

באמצעות הידע והכלים שלנו נבנה עבורך מפה פיננסית אשר תהווה מפתח לקבלת החלטות בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית שלך הכוללת פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על ביצועי החסכונות וההשקעות וביצוע בדיקות נאותות ובחינת הצעות השקעה נוספות.

אני מזמין אותך ליצור איתנו קשר בלחיצת כפתור, יחד נתכנן טוב יותר את עתידך ועתיד משפחתך.

  • תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף לפרטיים, בכירים ובעלי שליטה
  • שירותי ניהול עושר משפחתי לבעלי ההון ודור ההמשך
  • פתרונות ביטוח וניהול סיכונים אישיים
  • טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי
  • ייעוץ פרישה
  • ייעוץ מס מקומי ובינלאומי (באמצעות BDO – ישראל)
  • מועדון משקיעים ללקוחות בעלי הון, בכירים ודירקטורים

אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, למיקסום פוטנציאל התשואה תוך הקטנת מרכיב העלויות בחסכונות ובהשקעות השונות.

בעזרת הניסיון הרב שלנו, המודל הפיננסי הייחודי שפיתחנו והליווי הצמוד של המתכנן הפיננסי והפנסיוני האישי שלכם תוכלו:

  • לקבל תמונה מלאה ומהימנה של הנכסים שצברתם במהלך השנים
  • לקבל המלצות והחלטות בתחומים השונים: פיננסי, פנסיוני, ביטוח ותכנוני מס
  • להתאים את הפעילות הפיננסית שלכם לצרכים שלכם ושל משפחתכם כעת ובעתיד
  • לתכנן טוב יותר את עתידכם ועתיד משפחתכם
  • לקבל ליווי בצמתים שונים שיהיו בפניכם
  • לבצע תכנון מס נכון ומדויק בניהול עסקכם ולקראת מועד הפרישה מעבודה

חזי כהן טרפז פיננסים

טלפון 0508355222
משרד 03-9663565
פקס 03-9668870
כתובת מנחם בגין 48, תל אביב – יפו

שעות פעילות

ראשון – חמישי 

17:00 – 09:00

שישי

13:00 – 09:00

שבת

סגור

בעלי תפקידים

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ולתיאום פגישה לחצו כאן:

השאירו פרטים ואחזור אליכם:

שתפו את חזי כהן | טרפז פיננסים:

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​

Send this to a friend