שיא המילניום

תכנון וליווי פיננסי

אתר

קצת עלינו

שיא המילניום פתרונות כלכליים הוקמה בשנת 2003 ע"י דוד מלכה מתכנן פיננסי וניהול פרישה מורשה בעל רישיון CFP*. החברה מנוהלת כיום על בסיס הצורך ההולך וגובר בקרב אוכלוסיית השכירים והעצמאיים, לתכנון פיננסי ופנסיוני אמין ומקצועי. שיא המילניום פתרונות כלכליים מפקחת על למעלה מ-1 מיליארד ₪ נכסים מנוהלים עם כ- 6,000 לקוחות פרטיים ועסקיים.

שיא המילניום פתרונות כלכליים מתמחה במתן פתרונות ייעודיים להקצאת נכסיו של כל לקוח בין אם מדובר בכספים פנסיונים (קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות) חסכנות פרטיים (תיקי השקעות, תוכניות חיסכון, פוליסות פיננסיות) וכן, מענקי פרישה.

החברה פועלת הן באפיק הפיננסי והן באפיק המיסוי, שילוב השניים מביא את לקוחותינו למיצוי זכויות ומקנה ללקוח ראייה הוליסטית – "כל המוצרים תחת קורת גג אחת". שיא המילניום פתרונות כלכליים מאמינים שתוכל לקבל שרות וליווי מקצועי, טיפול לאורך שנות עבודתך ובעת פרישתך.

אנו עובדים בצורה אובייקטיבית עם רוב חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ ויודעים להתאים לך את הפתרונות הייעודים לך תוך ליווי אישי ומקצועי שוטף שמניבה תוצאות.
* CFP – certified financial planner

תחומי התמחות:

תכנון וליווי פרישה
טיפול במיסוי פרישה
תכנון פיננסי
בניית תיק השקעות
בניית תזרים
ניהול משק בית כעסק משפחתי
ניהול נכסים והתחייבויות
תכנון יעדים כלכליים

הסקירה חודשית שלנו:

אנו מעבירים ללקוחותינו סקירה פיננסית חודשית:

מה קרה בארץ ובעולם?
איך זה השפיע על הכלכלה?
איך זה השפיע עלינו ועל הקופות והקרנות שלנו?
המלצות האם להקטין או להגדיל את רמת הסיכון בהשקעות
טיפים שונים נוספים

בתקופת הקורונה, בשיאו של המשבר, לקוחותינו קיבלו מאיתנו עדכון כלכלי אחת ליומיים. חשוב לנו מאוד לשמור על לקוחותינו מעודכנים ולתת להם ידע וכלים מקצועיים על מנת שיידעו תמיד איך להתנהל עם כספם בהווה ובעתיד.

היתרונות בעבודה איתנו:

אנו מאמינים שלהתנהל נכון עם כספים שמושקעים בשוק ההון יש צורך להתאים ולשנות את אופי ההשקעה של הלקוח בהתאם לצרכיו, גילו והמציאות הכלכלית שהינה דינמית משנה לשנה.

הקשר הוא על בסיס חודש בחודשו כך שקהל לקוחותינו כל הזמן עם האצבע על הדופק, מסוגל להגדיל ולהקטין את הסיכונים בהשקעות הכספים שלו, ובכך למקסם את רווחיו על ציר זמן ארוך.

שיא המילניום מייצגת את מירב בתי ההשקעות ומירב חברות הביטוח בארץ כך שללקוחותינו יש פיזור כספים בין בתי השקעות השונים ואין הגבלה עם איזה גוף מוסדי הלקוח יעדיף להתנהל.

שיא המילניום פועלת תחת רישום ופיקוח של המפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, על פי חוק הפיקוח על שירותיים פיננסים (התשס"א 2005).

פרטי התקשרות ושעות פעילות:

שיא מילניום תכנון וליווי פיננסי

טלפון 0545330366
משרד 048202999
פקס 048200277
מייל Dudi@melen.co.il
Mor@melen.co.il
כתובת ספיר 7, חיפה (צ'ק פוסט), קומה ראשונה, משרד 8

שעות פעילות

ראשון – חמישי
16:30 – 08:30

שיא המילניום תכנון וליווי פיננסי

לקוחות ממליצים

"פנינו אליכם בשעה הכי קשה שלנו ואתם בצורה מדהימה ומקצועית צעדתם איתנו יד ביד כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר. אנחנו יודעות שההתנהלות מול המוסדות השונים הייתה לא פשוטה אך עשיתם זאת למעננו בצורה יוצאת דופן. אנחנו מודות לכם ומעריכות את טיפולכם המסור"

"הגעתי למשרד שיא המילניום בבקשה דחופה לעזרה בבעיה שנתקלתי בה כשפרשתי לגמלאות ממשרד החינוך התקבלתי מיידית, בסבר פנים יפות, וקיבלתי טיפול מקצועי ומסור. התרשמתי ממאמצי הצוות לפתור כל בעיה ועניין. קיבלתי המלצות חשובות ומועילות בנוגע לחסכונותיי. יישר כוח!"

"לצוות שיא המילניום ובראשם דוד מלכה. אני לקוח שלכם מזה שנים רבות ורוצה לומר לכם תודה רבה מקרב לב, על הטיפול היסודי והמקצועי לאורך כל הדרך בתהליך הפרישה מבתי זיקוק בצורה מקצועית ואמינה. לדודי מלכה המומחה בתחום וצוות המשרד שתמיד זמינים ומוכנים לסייע בכל בקשה. אנו מודים לכם על היחס החם שקבלנו ועדין מקבלים לאורך כל הדרך. וממליצים בחום רב לכולם."

"אני לקוח שלכם מזה שנים רבות, והגיע הזמן לומר תודה מכל הלב, על טיפול יסודי ומקצועי, שירות אדיב לאורך כל הדרך, ליווי בתהליך הפרישה מחברת החשמל בצורה מקצועית מהמומחה בתחום – מלכה דוד – תודה על שירות הוגן ומסור. כשאני בידכם אני מרגיש בטוח שכספי מנוהלים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. תודה מקרב לב"

"ברצוני להעלות על הכתב את חוויית השירות שאני מקבלת מחברתכם לאורך שנים, בתור עובדת שמתעסקת שנים רבות בתחום שירות הלקוחות , ואשר נתקלת במהלך העבודה וגם במהלך החיים הרגיל בנותני שירות רבים אני מוכרחה לציין כי שירות ברמה כזו כמו שאני מקבלת מדודי ומכל הצוות הן מבחינה מקצועית,אדיבה,סבלנות והכי חשוב אמינות ויושרה, נדיר למצוא במחוזותינו!!!!"