שי מכלוף | מתכנן פיננסי ופנסיוני

טרפז פיננסים

חייג אליי

וואטסאפ

מייל

פייסבוק

השאר המלצה

נווט אלינו

קצת עליי

נעים להכיר – שמי שי מכלוף, מומחה לתכנון פיננסי ופנסיוני.

בעל תואר ראשון B.A בבנקאות ושוק ההון, בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון ורישיון לייעוץ ושיווק השקעות (מותלה).

עוסק בתחום הפיננסי, הפנסיוני והביטוח כבר 8 שנים שבהן עבדתי בחברות מבין המובילות בשוק, אלטשולר שחם (6 שנים) ומנורה מבטחים (שנתיים).

אני מאמין בשקיפות מלאה כלפי הלקוחות, הנגשת המידע בשפה ברורה ופשוטה והובלת התא המשפחתי להשגת יעדיו ומטרותיו.

אני מזמין אותך ליצור איתנו קשר בלחיצת כפתור, יחד נתכנן טוב יותר את עתידך ועתיד משפחתך.

אודות החברה:

טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך, המורכב והמבלבל של שוק ההון, הביטוח והמיסוי.

החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים לבכירים, בעלי הון, חברות, עמותות וקיבוצים.

אנו מאמינים בגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים לקוחותינו לאורך ציר חייהם ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים.

באמצעות הידע והכלים שלנו נבנה עבורך מפה פיננסית אשר תהווה מפתח לקבלת החלטות בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית שלך הכוללת פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על ביצועי החסכונות וההשקעות וביצוע בדיקות נאותות ובחינת הצעות השקעה נוספות.