יובל אליעזר | מתכנן פיננסי ופנסיוני

טרפז פיננסים

קצת עליי

נעים להכיר – שמי יובל אליעזר מתכנן פיננסי ופנסיוני וכן מלווה ומתכנן בתחום תיקי ביטוח וחיים.

בעל תואר ראשון (B.A ) במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון ובעל רישיון סוכן ביטוח מטעם רשות שוק ההון והחיסכון (משרד האוצר).

מרצה בקורסי שוק ההון של האקדמיה לפיננסים ב-BDO.

בעברי שימשתי במספר תפקידי ניהול בכירים בקבוצת שטראוס גרופ:
» מנהל הסכמים אסטרטגים
» מנהל שירות לקוחות ארצי
» מנהל מכירות ארצי בחטיבת הקפה

נשוי ואב לשלושה ילדים (הראל, פלג ונבו), אוהב טבע וריצות וחוטא מידי פעם בריצות במרתון.

מוטו לחיים: אין הטיפה חוצבת בסלע מכח עוצמתה אלא מכח התמדתה.

אני מזמין אותך ליצור איתנו קשר בלחיצת כפתור, יחד נתכנן טוב יותר את עתידך ועתיד משפחתך.

טרפז פיננסים נוסדה על ידי מנהלים בכירים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל בכדי לתת מענה ופתרונות בעולם הסבוך, המורכב והמבלבל של שוק ההון, הביטוח והמיסוי.

החברה מספקת שירותי תכנון וניהול פיננסי מלאים ורחבים לבכירים, בעלי הון, חברות, עמותות וקיבוצים.

אנו מאמינים בגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים לקוחותינו לאורך ציר חייהם ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים.

באמצעות הידע והכלים שלנו נבנה עבורך מפה פיננסית אשר תהווה מפתח לקבלת החלטות בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית שלך הכוללת פגישת עבודה תקופתית ועדכונים שוטפים על הנעשה בשוק ההון, פיקוח ובקרה על ביצועי החסכונות וההשקעות וביצוע בדיקות נאותות ובחינת הצעות השקעה נוספות.

  • תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף לפרטיים, בכירים ובעלי שליטה
  • שירותי ניהול עושר משפחתי לבעלי ההון ודור ההמשך
  • פתרונות ביטוח וניהול סיכונים אישיים
  • טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי
  • ייעוץ פרישה
  • ייעוץ מס מקומי ובינלאומי (באמצעות BDO – ישראל)
  • מועדון משקיעים ללקוחות בעלי הון, בכירים ודירקטורים

אנו מבצעים אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, למיקסום פוטנציאל התשואה תוך הקטנת מרכיב העלויות בחסכונות ובהשקעות השונות.

בעזרת הניסיון הרב שלנו, המודל הפיננסי הייחודי שפיתחנו והליווי הצמוד של המתכנן הפיננסי והפנסיוני האישי שלכם תוכלו:

  • לקבל תמונה מלאה ומהימנה של הנכסים שצברתם במהלך השנים
  • לקבל המלצות והחלטות בתחומים השונים: פיננסי, פנסיוני, ביטוח ותכנוני מס
  • להתאים את הפעילות הפיננסית שלכם לצרכים שלכם ושל משפחתכם כעת ובעתיד
  • לתכנן טוב יותר את עתידכם ועתיד משפחתכם
  • לקבל ליווי בצמתים שונים שיהיו בפניכם
  • לבצע תכנון מס נכון ומדויק בניהול עסקכם ולקראת מועד הפרישה מעבודה

יובל אליעזר – מתכנן פיננסי ופנסיוני

טלפון 0528288847
משרד 039663565
פקס 039668870
מייל yuvale@trapez-fin.com
כתובת מנחם בגין 48, תל אביב – יפו

שעות מענה טלפוני

ראשון – חמישי
17:00 – 09:00
שישי
13:00 – 09:00

יובל אליעזר מתכנן פיננסי ופנסיוני טרפז פיננסים

בעלי תפקידים

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ולתיאום פגישה לחצו כאן:

השאירו פרטים ואחזור אליכם:

שתפו את כרטיס הביקור שלי עם חברים:

לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם