חלי פרח כהן

תכנון פנסיוני
קרנות פנסיה | קופות גמל | ביטוחי מנהלים | קרנות השתלמות | גמל להשקעה

תכנון פיננסי
תיקי השקעות | פוליסות פיננסיות | נכסים אלטרנטיביים | קרנות גידור

פרישה

ליווי ותכנון פרישה | קיבוע זכויות | סיום העסקה | העברה בין-דורית | השקעות בגיל השלישי

ניהול עושר
משקיעים כשירים | כספי חברה

סיכונים
ביטוחי חיים | בריאות | מחלות קשות | אבדן כושר עבודה

• אפיון הצרכים
  היכרות אישית עם הלקוח/ התאגיד. הבנת הצרכים, המטרות וההעדפות – אישיות, משפחתיות ועסקיות.
• מיפוי וניתוח המצב הקיים
  איסוף וריכוז נתונים לקבלת תמונת מצב ההון הקיים בכל הרבדים – הפנסיוני והפיננסי. ניתוח הנתונים על כל ההיבטים.
• בניית אסטרטגיה מותאמת צרכים
  יחד נבנה עבורך את התיק האופטימלי – תמהיל הוליסטי המכיל את מגוון המכשירים ואפשרויות ההשקעה הקיימים תוך מימוש היבטי המס הרלוונטיים, רמות הסיכון, העלויות והפיזור.
• יישום התוכנית
  ביצוע התוכנית שנבנתה אל מול כל הגורמים הרלוונטיים.
• ליווי, שירות ומעקב שוטף
  הקשר האישי והעין המקצועית מלווה אותך לאורך כל הדרך. בהתייחס לעדכוני רגולציה, צרכים משתנים והתאמות ככל שנדרש.

חלי פרח כהן – תכנון פנסיוני | פיננסים | פרישה | ביטוחים

טלפון 0502505661
מייל cheli@cp-fin.co.il
כתובת הרוקמים 2 – בניין אמות, חולון

שעות פעילות

ראשון – חמישי

18:00 – 08:00

שישי

12:00 – 09:00

במקרה חירום ניתן לחייג 24/7