אקו

מומחים לניהול וייעוץ פיננסי

אתר

קצת עלינו

אקו מומחים לייעוץ וניהול פיננסי הוקמה מתוך אמונה כי תחום הייעוץ הפנסיוני מחייב להיות אובייקטיבי וממוקד לקוח בלבד. שירותי הייעוץ של אקו מומחים לייעוץ וניהול פיננסי פורשים בפני הלקוח ומבארים לו, ככל הניתן, את כלל זכויותיו והיקף הכיסויים הביטוחיים שלו, תוך התחשבות בשיקולי מס, מגוון המוצרים הקיים, רגולציה ונתונים פרטניים של העובד ו/או החברה.

באיזה קרנות/ביטוחים החיסכון שלך מופקד? האם העברת כסף מקרן אחת לאחרת יכול למקסם את החיסכון ביום פרישה? מה דמי הניהול שלך? האם ניתן להוריד דמי ניהול לטובת החיסכון? האם כדאי למשוך פיצויים מהקרן? מה תמהיל החיסכון שלך? האם יש מרכיבים של חיסכון? ריסק? אובדן כושר עבודה? כמה פנסיה אתה צפוי לקבל? מי יהנה מהחיסכון אם בכלל, במידה ותלך לעולמך לפני גיל פרישה? אנחנו כאן כדי לעזור לכם!

ההתמחות של אקו מומחים לייעוץ וניהול פיננסי מעניקה ללקוחות החברה שירות ממוקד ומקצועי, הרגיש למכלול החיים ומתחשב בתהליכים חברתיים, כלכליים, ופרטיים. מעטפת השירות מספקת מענה מקצועי ומנוסה מקצה לקצה. לרשות היועצים והלקוחות עומדת תוכנת EKUSYSTEM. בתוכנה נאספים הנתונים ונעשים חישובים אקטוארים. הלקוח יכול להכנס לאזור האישי שלו ולצפות בנתונים.

היתרונות שלנו:

אקו מומחים לייעוץ וניהול פיננסי בע"מ מספקים ראיה רחבה, מעורבות וניהול התהליך להבטחת עתידכם הפנסיוני המיטיבי.

במהלך העבודה היועצים הפנסיונים שלנו יפרשו בפניכם תמונה הוליסטית של היקף הכיסויים הביטוחיים והפנסיונים שלכם, תוך התחשבות בצרכי הפרט והמשפחה.

ההיכרות של המומחים בעולם הפנסיוני הישראלי, כולל ידע מקיף על מגוון המוצרים הקיים, והניתוח הפנסיוני מתחשב ברגולציה ובשיקולי מס.

באקו אנו משתמשים בתוכנת EkuSystem שפיתחנו לצורך איסוף הנתונים והחישובים האקטוארים. לאחר הייעוץ תוכלו לשוב לאזור האישי שלכם לצפות בנתונים שלכם.

אצלנו תקבלו שירות ממוקד אישי ומקצועי להחלטות החשובות ביותר שלכם.

ארגז הכלים שעומד לרשותכם:

ייעוץ פנסיוני אישי כולל
ייעוץ פנסיוני לחברות ולעובדים
תכנון פיננסי CFP אישי וזוגי
ליווי ותכנון פרישה פיננסי
ליווי ותכנון פרישה פנסיוני
ייעוץ לכלכלת המשפחה
אבחון כלכלי לנקלטים ליישובים
ייעוץ פנסיוני בסביבה הכפרית
ייעוץ פנסיוני לקיבוצים כולל הוראה חשבונאית 4
חישוב מרכיב הפנסיה בדמי העזיבה לעוזבי קיבוץ
גישור בקיבוצים
ליווי יזמים בקיבוצים
איזון משאבים פנסיוני
תכנון פיננסי עבור משפחות עם צרכים מיוחדים – הסכמי אהדה
ליווי תביעות ביטוח רפואי מורכבות
בקרת הפקדות למכשירים פנסיונים
חישוב חבות לפיצויים ע"פ עקרונות התקינה הבינ"ל IFRS
התמחות בחישובי קרן הפנסיה הוותיקה פסגות הע"ל
התמחות בחישובי קרן הפנסיה הוותיקה עתודות הותיקה
חישוב פנסיה תקציבית לעובדי מדינה

אנחנו פועלים בשלושה מישורים:

ייעוץ פנסיוני אישי:

אקו מתמחים בייעוץ פנסיוני אישי ומבטיחים את עתידכם הפנסיוני.

היועץ הפנסיוני אוסף מידע ומפיק תמונת מצב עדכנית של החסכונות הפנסיוניים שלך. היועץ נעזר בתוכנת EkuSystem שפותחה במיוחד לצורך איסוף נתונים וחישוב אקטוארי.

היועץ מקשיב לצרכיך וצרכי בני ביתך ובונה תוכנית עבודה מותאמת למטרות הרצויות לך.

הנתונים יחכו לך באזור האישי בתוכנה ואפשר לחזור ולצפות בהם לאחר היעוץ.

ייעוץ פנסיוני לחברות וארגונים:

אקו מתמחים בייעוץ לארגונים, מפעלים חברות קיבוצים ומושבים.

הייעוץ ניתן בהתאמה לרוח הארגון וצרכי הפרט. אנו עובדים מול הנהלת הארגון כולל חשב כספים, חשב שכר ומשאבי אנוש. היועצים נעזרים בתוכנת EkuSystem לצורך איסוף נתונים וחישוב אקטוארי. בעזרת התוכנה ניתן לעקוב אחרי החיסכון הפנסיוני של העובדים, לעשות מעקב הפקדות וייעוצים פנסיונים לעובדים ולהנהלה.

ניהול האושר המשפחתי:

אקו מומחים תומכים בהיבטים נוספים של הבטחת עתידכם הפיננסי.

לרשותכם התמחויות מותאמות לצרכיכם. בין השאר תוכלו למצוא: תכנון פיננסי ע"י מתכנן פיננסי CFP, יעוץ פנסיוני, יעוץ לכלכת המשפחה, ליווי תביעות רפואיות מורכבות. יעוץ פרישה. תכנון פיננסי מותאם למשפחות עם צרכים מיוחדים, גישור, איזון משאבים, קיבוע זכויות.