אורטל דהן שרעבי

קצת עליי

נעים מאוד, אני אורטל דהן שרעבי
בעלת סוכנות לתכנון פיננסי, פנסיוני ולווי פרישה.
בוגרת B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
בנוסף בעלת תעודה מקצועית כמתכננת פרישה.

ברשותי וותק רב של מעל ל-16 שנות נסיון בשוק ההון והפיננסים וכ- 20 שנים נסיון כיועצת השקעות בכירה בבנק לאומי, בנקאות הפרטית.

כחלק משרותיי, המטרה העיקרית שלי היא לפתח יחד עם הלקוח מערכת יחסים ארוכת טווח שבה אוכל לתת מענה פיננסי מלא, יצירתי, ולשמש להם כעוגן כלכלי תוך שירות אישי ואקטיבי. לדעת להתאים סל פתרונות כולל ומותאם אישית לכל לקוח ע״פ צרכיו ומטרותיו בטווח הקצר והארוך.
החל ממוצרים פנסיוניים, פיננסיים, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות, מחזור הלוואות וייעוץ פרישה.

צריכים עזרה?
מזמינה אתכם לפגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות בלחיצת כפתור!