אורטל דהן שרעבי

תכנון פיננסי ופנסיוני

קצת עליי

נעים מאוד, אני אורטל דהן שרעבי
בעלת סוכנות לתכנון פיננסי, פנסיוני ולווי פרישה.
בוגרת B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
בנוסף בעלת תעודה מקצועית כמתכננת פרישה.

ברשותי וותק רב של מעל ל-16 שנות נסיון בשוק ההון והפיננסים וכ- 20 שנים נסיון כיועצת השקעות בכירה בבנק לאומי, בנקאות הפרטית.

כחלק משרותיי, המטרה העיקרית שלי היא לפתח יחד עם הלקוח מערכת יחסים ארוכת טווח שבה אוכל לתת מענה פיננסי מלא, יצירתי, ולשמש להם כעוגן כלכלי תוך שירות אישי ואקטיבי. לדעת להתאים סל פתרונות כולל ומותאם אישית לכל לקוח ע״פ צרכיו ומטרותיו בטווח הקצר והארוך.
החל ממוצרים פנסיוניים, פיננסיים, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות, מחזור הלוואות וייעוץ פרישה.

צריכים עזרה?
מזמינה אתכם לפגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות בלחיצת כפתור!

  • תכנון פיננסי – ייעוץ, תכנון וליווי פיננסי תוך התמקדות ביעדים ובמטרות

  • תכנון פנסיוני – מקסום פוטנציאל החיסכון הפנסיוני במוצרים השונים, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות

  • ייעוץ וליווי פרישה – לטובת תכנון פרישה נכון וחכם חשוב לפרוס את כל האלטרנטיבות הן בפן הפנסיוני והן בפן המיסויי.
    בפגישה נתאים מוצרים פיננסיים ופנסיוניים לפורש, תוך התמקדות בתכנון מס, תזרים מזומנים רצוי, מעבר בין דורי, הגדרת רמת סיכון, ניהול סיכונים והגנות.

תכנון פרישה נכון, אוביקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. לקראת פרישה מגיע אדם לצומת החלטות מהותיות, כאשר איננו מודע לאלטרנטיבות העומדות בפניו בפן הפנסיוני והמיסוי לטובת תכנון פרישה נכון וחכם.

אורטל דהן שרעבי – תכנון פיננסי ופנסיוני

טלפון 0522250787
משרד 0505027527
מייל Ortal.d@profit-fs.com
כתובת גזית 7 פתח תקווה

שעות פעילות

ראשון – חמישי

20:00 – 08:00

שישי

בתיאום מראש

אורטל דהן שרעבי תכנון פיננסי ופנסיוני

לקוחות ממליצים

לקבלת ייעוץ ראשוני ולתיאום פגישה לחצו כאן:

השאירו פרטים ואחזור אליכם:

שתפו את כרטיס הביקור שלי עם חברים:

לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
דילוג לתוכן