יניב לוי CFP

אודות

יניב לוי, בעל תואר B.A במנהל עסקים התמחות במימון ובעל הסמכת CFP לתכנון פיננסי ופרישה.
מומחה בהתאמת מוצרים פיננסים ופנסיונים לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה תוך תשומת לב מירבית לשיקולי מס אופטימליים.

למה תכנון פרישה?
תכנון פרישה נכון, אוביקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. לקראת פרישה מגיע אדם לצומת החלטות מהותיות, כאשר איננו מודע לאלטרנטיבות העומדות בפניו בפן הפנסיוני והמיסוי לטובת תכנון פרישה נכון וחכם.

משרדנו הינו One stop shop, המשלב פתרונות בתחומי, המס, החיסכון הפנסיוני והפיננסי, מבצע ייצוג מלא מול רשויות המס ובתי השקעות, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה,
ויכול לחסוך עד מאות אלפי שקלים בתכנון נכון ומיטבי ללקוחותיו.