יניב לוי CFP

מתכנן פרישה ופיננסים

קצת עלינו

יניב לוי הוא בעל תואר B.A במנהל עסקים עם התמחות במימון, בעל הסמכת CFP לתכנון פיננסי ופרישה ורישיון סוכן ביטוח.
לצד פעילותו כמומחה בהתאמת מוצרים פיננסים ופנסיונים לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה, משמש לוי גם כמרצה לתכנון פרישה בחברות ביטוח מובילות, כגון: מגדל, מנורה וכלל, בבית ההשקעות אלטשולר-שחם ובמכללת Os Expert מבית מכללת אורין שפלטר.

למה תכנון פרישה?
תכנון פרישה נכון, אוביקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. לקראת פרישה מגיע אדם לצומת החלטות מהותיות, כאשר איננו מודע לאלטרנטיבות העומדות בפניו בפן הפנסיוני והמיסוי לטובת תכנון פרישה נכון וחכם.

משרדנו הינו One stop shop, המשלב פתרונות בתחומי, המס, החיסכון הפנסיוני והפיננסי, מבצע ייצוג מלא מול רשויות המס ובתי השקעות, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה,
ויכול לחסוך עד מאות אלפי שקלים בתכנון נכון ומיטבי ללקוחותיו.

תחומי התמחות:

תכנון מיסוי
התאמת המוצרים הפנסיונים והפיננסים לפורש
בדיקת אלטרנטיבות הקצבה הרלוונטיות והתאמתם ללקוח
כספים למעבר בן דורי / דחיית קבלת קצבה
ניהול סיכונים והגנות מתאימות
הגדרת תמהיל ההשקעות וגובה הסיכון בתיק
בחינת המקורות הפיננסים והפנסיונים תוך התאמתם לקצבה הנדרשת ובניית תזרים מזומנים

פרטי התקשרות ושעות פעילות: