יניב לוי CFP

מתכנן פרישה ופיננסים

אודות

יניב לוי, בעל תואר B.A במנהל עסקים התמחות במימון ובעל הסמכת CFP לתכנון פיננסי ופרישה.
מומחה בהתאמת מוצרים פיננסים ופנסיונים לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה תוך תשומת לב מירבית לשיקולי מס אופטימליים.

למה תכנון פרישה?
תכנון פרישה נכון, אוביקטיבי ומותאם צרכי לקוח יכול להגדיל את תזרים המזומנים העומד בפני הפורש באופן דרמטי. לקראת פרישה מגיע אדם לצומת החלטות מהותיות, כאשר איננו מודע לאלטרנטיבות העומדות בפניו בפן הפנסיוני והמיסוי לטובת תכנון פרישה נכון וחכם.

משרדנו הינו One stop shop, המשלב פתרונות בתחומי, המס, החיסכון הפנסיוני והפיננסי, מבצע ייצוג מלא מול רשויות המס ובתי השקעות, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה,
ויכול לחסוך עד מאות אלפי שקלים בתכנון נכון ומיטבי ללקוחותיו.

  • תכנון מיסוי
  • התאמת המוצרים הפנסיונים והפיננסים לפורש
  • בדיקת אלטרנטיבות הקצבה הרלוונטיות והתאמתם ללקוח
  • כספים למעבר בן דורי / דחיית קבלת קצבה
  • ניהול סיכונים והגנות מתאימות
  • הגדרת תמהיל ההשקעות וגובה הסיכון בתיק
  • בחינת המקורות הפיננסים והפנסיונים תוך התאמתם לקצבה הנדרשת ובניית תזרים מזומנים

יניב לוי CFP מתכנן פרישה ופיננסים

נייד 0543000909
משרד
0747355431
מייל yaniv@yl-prisha.co.il
כתובת המגשימים 6 פ״ת, קומה ראשונה

שעות פעילות

ראשון – חמישי 

18:00 – 09:00

שישי – שבת

סגור

יניב לוי מתכנן פרישה ופיננסים

לקוחות ממליצים

לשיחת ייעוץ ראשוני ללא עלות עם יניב לוי לחץ כאן:

השאירו פרטים ואחזור אליכם:

שתפו את כרטיס הביקור שלי עם חברים:

לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם
לפרטים ולהצעת מחיר
השאירו פרטים ויועצי השיווק שלנו יחזרו אליכם