ירדן ברק

• סדר וארגון בכספים שלכם:
  מיפוי מלא של חסכונות פנסיונים וחסכונות אחרים, בניית תכנית פרישה מותאמת והגדרת מטרות.
• מימוש כל ההטבות שמגיעות לכם:
  נדאג שלא תפספסו כסף שמגיע לכם, תמצו את הטבות המס ותמקסמו את הפנסיה שלכם.
• ליווי צמוד עד לתוצאות:
  תקבלו ליווי צמוד לאורך כל הדרך
  עד להשגת התוצאות הרצויות.
• ביטחון כלכלי לשנים קדימה:
  תכנון תזרים הכנסות, תכנון חסכונות ועתודות לפרישה, תכנון העברה בין דורית ועוד..
• טיפול מלא בבירוקרטיה ובטפסים:
  נדאג להגשת התיק מול מס הכנסה והקופות – עד שהכל יהיה סגור ומאושר.

• שיחת היכרות:
  שיחה ראשונית לגבי רקע תעסוקתי, הכנסות, בירור צרכים ורצונות.
• איסוף נתונים:
  ריכוז נתוני תיק ע״י דוח מסלקה פנסיונית, תלושי שכר, מידע על זכויות כגון ימי מחלה השלמות פיצויים ועוד..
• בניית תוכנית פרישה:
  תכנון אופן השימוש בחסכונות לפרישה בצורה המיטבית, תכנון מס חכם, התאמה לצורך אישי, מיצוי כל ההטבות וחיבור הכל לתוכנית ברורה.
• ליווי וביצוע בפועל:
  טיפול מלא בבירוקרטיה והגשות מול כל הגופים – עד שהכסף בחשבון.

ירדן ברק – יועצת ומלווה לפרישה בטוחה

טלפון 0506065861
מייל yarden@yardenbarak.co.il
כתובת יישוב רקפת
כתובת סניף חיפה סירקין 15, חיפה

שעות פעילות

ראשון – חמישי

17:00 – 09:00