זהבית לייבו

פיננסים | פנסיה | פרישה

חייגו אלינו

וואטסאפ

לתיאום פגישה

מייל

פייסבוק

נווטו אלינו

קצת עליי

בעלת ניסיון של 20 שנים בשוק ההון, מלווה לקוחות בעלי נכסים משמעותיים בניהול הונם תוך התאמה אישית, מקצועיות ואחריות.

• ניהול הון משפחתי
• תכנון פנסיוני וייעוץ פרישה
• השקעות אלטרנטיביות
• אסטרטגיות לניהול נכסים פיננסיים

השכלה והסמכות:
• תואר ראשון (B.A) בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים
• תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים עם התמחות במימון
• רישיון שיווק השקעות – הרשות לניירות ערך (מותלה)
• רישיון סוכן פנסיוני – משרד האוצר
• תעודת הסמכה לתכנון פרישה

אני מאמינה באמינות, שקיפות ויושרה מעל הכל, ושמה את טובת הלקוח לפני כל שיקול אחר.
הגישה האישית והמקצועית שלי יוצרת מערכת יחסים קרובה עם לקוחותיי, המבוססת על אמון הדדי והישגים פיננסיים לאורך זמן.
הלקוחות שלי נהנים מליווי אישי ומקצועי לאורך זמן, מגיבוש אסטרטגיה פיננסית מיטבית ועד ליישום וניהול ההשקעות בפועל

התמחויות המשרד:

ניהול עושר
- משקיעים כשירים
- תאגידים
תכנון פנסיוני
- קרנות פנסיה
- קופות גמל
- ביטוחי מנהלים
- קרנות השתלמות
- גמל להשקעה
תכנון פיננסי
- תיקי השקעות
- פוליסות פיננסיות
- נכסים אלטרנטיביים
- קרנות גידור
פרישה
- ליווי ותכנון פרישה

פגישת תכנון פיננסי:

אפיון הצרכים
היכרות אישית עם הלקוח/ התאגיד. הבנת הצרכים, המטרות וההעדפות.
מיפוי וניתוח המצב הקיים
איסוף ריכוז ובחינת הנתונים הפיננסיים והפנסיוניים לקבלת תמונת מצב ההון.
בניית אסטרטגיה מותאמת צרכים
יחד נבנה עבורך את התיק האופטימלי – תמהיל הוליסטי המכיל את מגוון המכשירים ואפשרויות ההשקעה הקיימים תוך מימוש היבטי המס הרלוונטיים, רמות הסיכון, העלויות והפיזור.
יישום התוכנית
ביצוע התוכנית שנבנתה אל מול כל הגורמים הרלוונטיים.
ליווי, שירות ומעקב שוטף
הקשר האישי והעין המקצועית מלווה אותך לאורך כל הדרך, בהתייחס לעדכוני רגולציה, צרכים משתנים והתאמות ככל שנדרש.